ماریو یک کارآگاه خصوصی است که در دوران میانسالی دچار بحران می شود. وقتی متوجه می شود که پسری 17 ساله از یک رابطه خارج از ازدواج دارد، زندگی اش به شدت تغییر می کند و ...

دو مرد شب‌هنگام در ریودوژانیرو به همراه دو زن تن‌فروش در جستجوی لذت و خشونت پرسه می‌زنند.

در محله‌های فقیرنشین ریودوژانیرو در دهه ۱۹۳۰، ژوائو فرانسیسکو دوس سانتوس نقش‌های متعددی در زندگی دارد؛ او فرزند برده‌ها، زندانی سابق، گردن‌کلفت، همجنس‌گرا و پدرخوانده تعدادی از طردشدگان جامعه است. ژوائو روی صحنه یک کاباره، خود را در قالب شخصیت «مادام ساتا» ابراز می‌کند.